Según el artículo publicado en EQT el 08/07/2021 y divulgado en #OKILAB
EQT Private Equity venderá Igenomix a Vitrolife por un valor empresarial de 1.250 millones de euros
Igenomix es un líder mundial en diagnósticos genéticos moleculares para medicina reproductiva y enfermedades raras: ayuda a aproximadamente 90.000 pacientes al año a través de una cartera diversificada de servicios de pruebas genéticas de fertilización in vitro (FIV) y enfermedades raras
La combinación de Igenomix y Vitrolife creará un líder mundial en salud reproductiva al combinar el conocimiento, las carteras de productos y la presencia en el mercado de dos empresas líderes en dispositivos médicos de FIV y servicios de pruebas genéticas reproductivas
Como parte de la transacción, EQT Private Equity se convertirá en un accionista minoritario de Vitrolife, un desarrollador global de productos de FIV listados en Stockholm Nasdaq – y apoyará en la integración de los dos negocios y la extracción de sinergias
Durante la propiedad de EQT Private Equity, Igenomix ha experimentado un fuerte crecimiento y ha realizado importantes inversiones en su cartera de productos y capacidades de I + D, así como también ha apoyado la expansión internacional.
EQT se complace en anunciar que el fondo EQT VIII («EQT Private Equity») ha acordado vender Igenomix (o «la Compañía») a Vitrolife AB publ («Vitrolife»). El valor de la empresa asciende a EUR 1,250 millones y será financiado con una combinación de efectivo por adelantado y acciones de nueva emisión dirigidas a EQT y los accionistas minoritarios asociados. Como parte de la transacción, los accionistas clave de Igenomix mantendrán una participación minoritaria en Vitrolife que representa el 7 por ciento.
Fundada en 2011 como una escisión de IVI Group, Igenomix es un proveedor líder mundial de diagnóstico de pruebas genéticas moleculares para FIV y enfermedades raras, y asiste a aproximadamente 90.000 pacientes por año a través de una cartera diversificada de servicios de pruebas. La Compañía es reconocida mundialmente por su experiencia en I + D, liderada por el Dr. Carlos Simón y bajo el liderazgo del CEO, David Jiménez. Igenomix emplea aproximadamente a 560 personas y tiene su sede en Valencia, España, con laboratorios adicionales en 21 países.
EQT Private Equity adquirió una participación mayoritaria en Igenomix en 2019, junto con Charme Capital Partners, el fundador y la gerencia de Igenomix. Junto con el equipo de gestión, EQT apoyó a Igenomix en su misión de proporcionar información genética personalizada para mejorar las prácticas clínicas en infertilidad, salud de la mujer y enfermedades raras. Con la ciencia en su núcleo, Igenomix tiene un enfoque orientado al paciente y trabaja para brindar servicios de pruebas genéticas de alta calidad a precios asequibles.
Bajo la propiedad de EQT Private Equity, Igenomix ha fortalecido la organización en particular a través de la mejora de las capacidades digitales de comercialización y comercialización. Además, la compañía ha realizado inversiones sustanciales en cartera de productos e I + D, lanzando pruebas genéticas de preimplantación no invasivas (PGT), una prueba Covid-19 y una nueva línea de negocio, pruebas de diagnóstico de precisión genética (GDPx) para enfermedades raras. . Igenomix también ha continuado consolidando su presencia internacional, incluida la expansión a, entre otros, China, Chile, Perú, Rusia, Arabia Saudita y Taiwán y actualmente atiende a más de 3.000 clínicas en 80 países.
David Jiménez, director ejecutivo de Igenomix, comentó: “Igenomix ha realizado un viaje fantástico con EQT y Charme Capital Partners como propietarios. Estamos entusiasmados de embarcarnos en un nuevo viaje junto con Vitrolife que nos ayudará a mejorar aún más el cumplimiento de nuestra misión de proporcionar información genética personalizada a los pacientes a nivel mundial y mejorar aún más las prácticas clínicas en infertilidad, salud de la mujer y enfermedades raras ”.
Vesa Koskinen, socio del equipo asesor de capital privado de EQT, comentó: “Estamos agradecidos de haber trabajado junto con el equipo directivo y los empleados altamente emprendedores e innovadores de Igenomix que han creado un verdadero líder del mercado mundial dentro del diagnóstico genético molecular para la medicina reproductiva. Igenomix y Vitrolife comparten la misma visión de ayudar a los pacientes de FIV a lograr su sueño de tener un bebé sano en casa y estamos ansiosos por apoyar a Vitrolife en la creación de un líder mundial en salud reproductiva ”.
Carlos Santana, Socio y Jefe del Equipo Asesor de Capital Privado de EQT en España, agregó: “Esta transacción marca la primera salida de EQT Private Equity en España después de haber ingresado formalmente al país en 2018 con esta estrategia. Igenomix es un gran ejemplo de cómo el enfoque de valor añadido de EQT Private Equity puede ayudar a las empresas españolas a convertirse en líderes del mercado mundial ”.
La transacción está sujeta a las condiciones habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias correspondientes, y se espera que se cierre en el segundo semestre de 2021. La intención es que Vesa Koskinen, socio del equipo asesor de EQT Private Equity, se una al directorio de Vitrolife.
JP Morgan y Morgan Stanley actuaron como co-asesores financieros de Igenomix, Allen & Overy y White & Case proporcionaron asesoría legal y Freshfields actuó como asesor de estructuración fiscal.